იონ შიუნი სამაგალითო, ერთ-ერთი საუკეთესო მოსწავლეა სკოლაში. ფიზიკურად შიუნი სუსტი ბიჭი ჩანს, თუმცა მისი გონების გამოყენებით იგი სკოლაში და მის გარეთ არსებული ძალადობის წინააღმდეგ იბრძვის.
დღესდღეობით ის წარმატებული მსახიობია. მის გვერდით მუდამ იუნ ჯუნსო იყო და დღემდე მოჰყვება. ბიჭი, რომელიც მუდამ გვერდში ედგა, ყველაფერს უკეთებდა და თავს უსაფრთხოდ აგრძნობინებდა,
კამელოტი ქაოსშია გახვეული. ჯადოქრობა და მაგია შიშს იწვევს ხალხში. ხელისუფლებაში მოვიდა მეფე უთერ პენდრაგონი რომელიც კრძალავს ჯადოქრობას. ოცი წლის შემდეგ კამელოტში ჩამოდის მერლინი, რომელსაც დაბადებიდანვე აქვს მაგიური ძალა. ის გახდება აფთიაქარის გაიუსის თანაშემწე, გაიუსი ასწავლის მერლინს თუ როგორ უნდა გამოიყენოს თავისი მაგია. ერთხელაც ის შეხვდება უკანასნელ დრაკონს რომლისგანაც გაიგებს, რომ მან უნდა დაიცვას უთერის შვილი არტური რომელმაც მომავალში უნდა გააერთიანოს კუნძული ალბიონი.
წითელი ხაზები, ე.წ. S ლაინები აკავშირებს მათ, ვისაც სექსუალური კავშირი აქვს. ჰიონუბი თინეიჯერია, რომელსაც ამ ხაზების დანახვა დაბადებიდან შეუძლია. გოგონას ცხოვრებაზე ხელი ჩაქნეული
ნიუ-იორკის ექსცენტრული ბინადარი ბორისი გულუბრყვილო და მშვენიერ მელოდის გაიცნობს, რომელიც ნიუ-იორკის დასაპყრობად პროვინციიდან ჩამოვიდა. რთული წარმოსადგენია, მაგრამ ჩვენი გმირები არარეალურ რომანტიულ თავგადასავლებში ეფლობიან.
ჯუნიმ და მისმა უფროსმა დამ კარმენიმ ჯერ კიდევ თავისი ძველი თავგადასავლებით დაამტკიცეს, რომ მათ არა მხოლოდ დახმარების გაწევა შეუძლიათ თავისი აგენტი-მშობლებისთვის, არამედ დამოუკიდებლად შეუძლიათ ნამდვილად ღირსეული ჯაშუშების საქმეები გააკეთონ.
ღამის კლუბში ატეხილი სროლისას შემთხვევით დაჭრილი ცნობილი საქსოფონისტი, იზი მორერი, ვეღარ უკრავს ინსტრუმენტზე. ერთხელ სეირნობისას ის შემთხვევით წააწყდება გვამს, რომლის ჩანთაშიც პოულობს ქვას, რომელიც ბედნიერებას აპოვნინებს.
